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供应方面，2025 年全(quan)球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续(xu)国内到港增量约 500-1000 万吨，而今(jin)年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右(you)，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存(cun)方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无(wu)大(da)幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段(duan)性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季(ji)度平均铁(tie)水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下(xia)降至 228 万(wan)吨 / 天。进而预估三季(ji)度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随(sui)着铁水产量季节(jie)性下降，若发运没有明显下(xia)降(jiang)，或将(jiang)累库约 1500 万吨，有压力但也(ye)相对(dui)有限(xian)。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观(guan)假设下，预计四季度铁矿累库压(ya)力明显增加。综上所述，全球供(gong)应释放低(di)于预期，但(dan)预计四季度需求端受政(zheng)策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的(de)机会。

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金融监管总局局长李云泽表示正在大力推进金融资产投资公司股权(quan)投资(zi)、科技企业并购贷款(kuan)等相关试(shi)点，不断探索科技金融发(fa)展的新路径(jing)。养老金融大有(you)可为，2035年(nian)银发经济规模有望达到30万亿。支持外资机构在理财投资、资产配置(zhi)、保(bao)险规划等方面加大(da)布局。银行保险领域限制性措施已基本(ben)取消，探索(suo)在更宽领域、更大(da)幅度上(shang)加大开放力度。

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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非(fei)银(yin)等进攻性板块占优(you)的格(ge)局。从基本面的角度来看，财(cai)政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中(zhong)报(bao)业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期(qi)成为A股有利(li)的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预(yu)计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳(wen)，经济(ji)出现衰退或显著下行的可(ke)能性较(jiao)低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值(zhi)还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应(ying)，这为(wei)指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能(neng)性较大。

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2、他没公(gong)开回应过，也不再在媒体里(li)露面。他对这些指责不满，“创始人最大的心态就是公司成了你也成、公司挂了你什么都不是，谁会去做对公司不利的事？” 但说不定会招致更猛烈的抨击。一位(wei)与他关系亲近的同事说，“人们大多时候认定解(jie)释就(jiu)是掩饰”。