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本月以(yi)來(lái)(lai)，標(biāo)普 500 指數(shù)上漲(zhǎng) 4.4%，以科技股爲(wèi)主的納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數漲幅近 6.1%。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)(shi)，道瓊(qióng)斯指數本(ben)月迄今上(shang)漲約(yuē) 3.7%。

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成份股方面💗，肥料、氟化工👚🤬、合成树脂等板块部分个股涨幅居前🩳🩳🤬。截至收盘，宏达股份大涨7.65%🤬，藏格矿业涨4.02%💝🥬，云天化🍊、卫星化学👢👅、三美股份等多股涨超2%👘。

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▶ 结合工业企业盈利(li)、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计(ji)中报业(ye)绩有望延续较高增速或的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单(dan)持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益(yi)于(yu)扩消费(fei)政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两(liang)位数(shu)增长，其(qi)中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；

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因此👡👙，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧💗，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调💗💕🍇，以稳定市场预期。在所有备选政策中💞💕🎒，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期💯🍆。

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1、第二阶段结束的标(biao)志，往(wang)往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融(rong)资融券(quan)规范监(jian)管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出(chu)现了货(huo)币(bi)政策边际收敛，对场外(wai)配资(zi)等也(ye)加大了监管力度。

2、陈健玮：在全球主要市场中🍓🩰💔🧡，港股估值仍处于较低水平🍎，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍💖，预测市净率为1.2倍🍓🥒，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股👢🥬，恒生A/H溢价指数约为130点👚🍓👠🥦，显示港股估值优势仍存🍊。中长期来看，南向资金持续流入🍏😡🎒，正重塑港股估值体系🩱💋，定价权逐步转移🤍🍏🥬，未来A/H价差有望收窄💗🎒🌽🍅。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🎒。