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1、3、观点。上半年(nian)特朗普交易以及美铜(tong)溢价(jia)持续影响全球铜市，美(mei)铜带动全球铜贸易格局转变，成为(wei)本轮行情(qing)的引擎(qing)。另一方(fang)面，国内供需两旺格局(ju)，成为高铜价延续的关键，一(yi)是在价差(cha)扭曲下(xia)，国内进口严重亏损，国(guo)内精铜和废铜(tong)预期供给(gei)减少(shao)，去(qu)库(ku)格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜(tong)精矿供给与精铜产出呈现(xian)“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多(duo)铜价实(shi)际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同(tong)时，但也加大了终端的风险。下半年(nian)也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风(feng)险不容忽视，主要在(zai)于美铜吸铜但并不影响全球供需(xu)格局，只是时间上(shang)的(de)错(cuo)配，下半年要反而担心(xin)LME逆季节性累库(ku)的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源(yuan)于(yu)关税的不(bu)确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的(de)时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧(jin)张局面，面临再(zai)次补库(ku)，是否通过价格(ge)上涨实现进口窗口打(da)开？国内出口窗口打(da)开本身也是需求阶段(duan)性减弱，不接受(shou)高价位的表现。综合来看，铜市场再次面(mian)临上有需求压力，下有供给(gei)支撑的局面(mian)，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的(de)是波(bo)段以及由宏观或地缘触(chu)发的波动。下半年预计LME价(jia)格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注(zhu)两个时间节点(dian)：一是(shi)7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或(huo)10月上旬，淡旺季交替，“故事(shi)”容易证伪时(shi)段。

2、消费领域由Eric Mihelc和Scott Feiler负责💝🧅，他们认为部分子行业受益于经济复苏😠，但消费者支出疲软可能限制涨幅🩱。