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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示经济增长放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标。

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当前市场对于波动率和波(bo)动率(lv)交易的理解(jie)仍有欠缺。波(bo)动(dong)率新低本身(shen)并不代表(biao)市场(chang)必然的涨(zhang)/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还(hai)是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看(kan)，年内指(zhi)数有(you)较大可能(neng)性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后(hou)，仍要回到逻辑驱动的方(fang)向；中长期而言，更重要的是判断风格(ge)，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格(ge)的坚定(ding)把(ba)握(wo)。

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“6月脉冲”在本周集中演绎🍑🍆，主因是人民币的不断升值💖。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🍇，汇率成为了决定大势的主变量👚👛。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工👢👗🤍💯、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🍌👛👠🍉、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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6月29日晚，德固特（300950）公告称，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权😻，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组🥻😻🥾，不会导致公司实际控制人变更🩱。

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1、金融板块同样展现乐观情绪，Alex Mitola和Christian DeGrasse指出💛💛，投资者对利率环境改善的预期提振了银行和保险类股票的表现。

2、檢(jiǎn)詧(chá)官稱(chēng)，在 2025 年 3 月至 6 月期間(jiān)(jian)，這(zhè)兩(liǎng)人筴(cè)劃(huà)穫(huò)取這(zhe)些公(gong)司的信息，而這些公(gong)司噹(dāng)時(shí)宣佈(bù)已達(dá)成郃(hé)竝(bìng)協(xié)議(yì)，“導(dǎo)緻每傢(jiā)公司的股(gu)價(jià)大幅上漲(zhǎng)”。