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结合细分领域中观(guan)指标(biao)来看，受益于(yu)行业供需改善，面板价(jia)格小幅回(hui)暖(nuan)，光学光电子业绩有望持续；算力(li)需求持(chi)续高景气，中高端芯片需求旺(wang)盛，存储器供不(bu)应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同(tong)比趋势向上、5月(yue)集成电路产量及(ji)出口量攀升，半导体中报业绩有望延(yan)续较高增长。二季度(du)通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机(ji)出货量边(bian)际回暖，消费电子盈利或(huo)边际改善。5G用户渗透率提升与云计算(suan)业务扩张，1-5月电信主(zhu)营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴(ban)随AI应用商业化加(jia)速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业(ye)利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季(ji)度盈利或超预期。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💓🥕，成长价值或相对均衡。具体来说🥿🍌，第一🥬🥿👿，从历史来看👛🍉，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👛。第二💓🧅💗🍎，外部流动性方面👝，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👞💕🤬，对短期市场或有扰动👠💝。第三🍈，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥔。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优💛🥔💓🍏👅，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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