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7月增(zeng)量(liang)资(zi)金或有望(wang)温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主(zhu)动呵护流动性意愿较(jiao)强，资金(jin)面整体宽松，7月资金面有望维持宽松(song)。美国一季(ji)度(du)GDP降幅高于市场预期(qi)，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所(suo)升温。6月股票(piao)市场可跟踪资金净流入，各类增量(liang)资金相对均衡。资金(jin)供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震(zhen)荡(dang)上行，ETF净赎(shu)回规模收窄(zhai)；市场风险偏(pian)好有所改善，融资资金净流(liu)入(ru)规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模(mo)持平前期，资金需求(qiu)规模低位稳定。展望(wang)2025年(nian)7月，二级市场可(ke)跟踪资金有望继续(xu)温和(he)净流入(ru)，结构上融资资金有望(wang)延续净流入。

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6月(yue)27日，正值第九箇(gè)“聯(lián)郃(hé)國(guó)中小微企業(yè)日”，工業(ye)咊(hé)信息化部2025年“全國中小企業服(fu)務(wù)月”重點(diǎn)活動(dòng)——第七(qi)屆(jiè)數(shù)字普惠金螎(róng)大會(huì)在北京成功擧(jǔ)辦(bàn)，中國郵(yóu)(you)政儲(chǔ)蓄銀(yín)行作爲(wèi)聯郃主辦方蓡(shēn)(can)與(yǔ)承辦本次大會。

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具体来看，汽车(che)受益于(yu)“以(yi)旧换新(xin)”政策提振与出口结构(gou)优化，5月(yue)汽车(che)产销同比增幅扩(kuo)大，新(xin)能(neng)源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较(jiao)小，外需(xu)维(wei)持(chi)韧性增长，重卡受益(yi)于国四淘(tao)汰、新能源(yuan)替代等(deng)，销量边(bian)际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业(ye)绩或迎来边(bian)际改善。制造业(ye)智能化改造需求(qiu)持续释放，工业机器人产(chan)量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形(xing)机器人(ren)产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核(he)心零部件(jian)企业(ye)率先受益，自(zi)动化设备板块中期业绩有望(wang)延续较快增长。

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1、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称💌💌💓，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段👠💕👙，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易💯🍉🍇，但不会导致公司实际控制人发生变更。

2、机(ji)构分析认为，新股板块结构(gou)性(xing)轮动活跃特征较为(wei)显著(zhu)，估值性价(jia)比突(tu)出的低位主题或低位新股(gu)标(biao)的持续活跃，资金交投意愿相对较高。6月末(mo)7月初(chu)，流(liu)动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对。