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供应方面，2025 年全球铁矿(kuang)石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国(guo)内到港(gang)增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到(dao)港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量(liang)同比减 1500-2000 万吨，过剩压(ya)力较年(nian)初预期水平大幅缓解(jie)。需求(qiu)和库存方面，偏乐观的假设下(xia)，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节(jie)奏或类(lei)似于(yu) 2023年，阶段(duan)性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整(zheng)体三季度平均(jun)铁水 239 万吨 / 天，四(si)季度(du)平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存(cun)维持在(zai) 1.83-1.91 亿吨(dun)区间，低(di)于去年同期水平。四(si)季度(du)随着铁水产量季节性下降，若发运(yun)没有(you)明显下(xia)降(jiang)，或将(jiang)累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在(zai)四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预(yu)计(ji)四(si)季度铁矿累(lei)库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预(yu)计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区(qu)间阶段(duan)性把握反弹(dan)机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把(ba)握矿价(jia)承压(ya)下(xia)行的机会。

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