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北美(mei)头部云厂商1Q25业绩(ji)多数超预期，资本(ben)开支维(wei)持或(huo)上修，打消市场(chang)此前部分担忧，AI基础(chu)设(she)施投(tou)入持(chi)续性超预期；关税影(ying)响有限。我们从海外云(yun)厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放。并且(qie)我们(men)在(zai)前文(wen)中提到，云厂商(shang)资本开支均维持(chi)或上修，我们认为今年云厂商AI资本(ben)开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超(chao)出市场预期。关税方面，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大(da)多进行全球化布局，因此我们认(ren)为较大概率能够绕过关税较高(gao)的生产地，需要承担的关税(shui)有限；且企业大多定价权较强(qiang)，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户(hu)，因此我们判断关税(shui)对海(hai)外通信板块利润率(lv)影响有限，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限。

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