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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器👚💌🍍🌽、PCB、ASIC芯片、光模块💗💛🥥、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜😠😠、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🥬👜🩲；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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美(mei)元走势面临双向压力。若峰会暴露出美国与盟(meng)友的深刻分歧，可能削弱美元作为储备货币的吸引力；但若中(zhong)东局势升级推(tui)动避险需求，美元或将意外走强。黄金市场则呈现更清晰(xi)的看涨信号——地缘政(zheng)治风险(xian)叠加G7内部协调机(ji)制失灵，正推动投资者加速转向黄金避险。特别是以色列(lie)-伊朗冲突(tu)若持续发酵，可能推动金价(jia)突(tu)破近期震荡区间。

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由于增加財(cái)政支齣(chū)的討(tǎo)論(lùn)令圍(wéi)繞(rào)日本長(zhǎng)期財政健康狀況(kuàng)的擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)，最近超長期債(zhài)券收(shou)益率波動(dòng)性上陞(shēng)(sheng)，市場(chǎng)對(duì)日本財務(wù)省將(jiāng)重(zhong)新評(píng)(ping)估本財年債券髮(fà)行計(jì)劃(huà)的預(yù)期也隨(suí)之陞(sheng)溫(wēn)(wen)。

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A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇。需求端稳住楼市🥭🧡🍓🍅、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确👅，AI引领的创新周期、新能源破局等变化值得重视🍏🍄🎒🩲。投资者可考虑采取“深挖Alpha🥕🍍、等待Beta”的投资策略应对。

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1、① 经济基本面和政策支持：金融增量政策配合宽松财政(zheng)政策加快落地，5000亿特别国债定向支持国有大行补充核心一级资本等，系统性降低银行负债成本。

2、該(gāi)公司成立于2011年12月，註冊(cè)資本1000萬(wàn)人(ren)民(min)幣(bì)，經(jīng)營(yíng)範(fàn)圍(wéi)包(bao)括餐飲(yǐn)服務(wù)、食品銷(xiāo)售(shou)、第(di)二類(lèi)增值電(diàn)信業(yè)(ye)務等，由楊(yáng)曉(xiǎo)(xiao)路全資持股。