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颇有意思的是，美国总统特朗普近来在抨(peng)击美联(lian)储主席鲍威尔时(shi)，经常会拿欧洲央行过(guo)去一年时间里的连续(xu)降(jiang)息作为(wei)参照(zhao)对象，指责美联储(chu)的行动迟(chi)缓。而这一次鲍威尔(er)和拉加德的碰面(mian)，又是否(fou)会大倒苦水和交流心(xin)得，也值得投(tou)资者留意(yi)。

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今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月🧡，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元👢，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只🍋🥝🥥，同比增长46%💞👗，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%🧡🍉🌽，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大🍄💞。

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2、需求方面：炼化端，近期有报道称燃(ran)料油消(xiao)费税返还比例或将(jiang)上调至少25个百(bai)分点至(zhi)75–95%，相当于(yu)燃料油原料采购成本降低约80美元/吨。预计自7月起地炼(lian)开工率将有所回升，叠加消费税抵扣政(zheng)策利好(hao)的影响(xiang)，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日。但需注意的是，对(dui)于既(ji)无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂，可能(neng)难以从此次消费税政策调(diao)整中获益。此外(wai)，进口需(xu)求的实质性提振或需(xu)待裂解价差回落。发电(dian)端，中东、南亚及非(fei)洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长(zhang)，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间。船燃端(duan)，“抢出口”与(yu)地缘局势不稳在一定(ding)程度上推升船燃需求，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和(he)高硫(liu)的双重冲击。

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1、操作层面🥔🥭😈🍑，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理💟🤬、业绩预期良好两个先决条件🥦，基于此🍓💟💌🍊，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向💯👝，比如海外算力（光模块😻🍓👛🌽、PCB）、游戏💛🥻🥦🥿、军工、出口（摩托车、风电等）🍈，业绩是7月超额收益的主要来源之一🥾。

2、高盛的(de)分析师（包括(kuo)尤利娅・热斯特科娃・格里格斯(si)比和达恩・斯特鲁伊文）在(zai)一(yi)份报告中写道：“地(di)缘政治风险溢价的急剧下降可能反映出，交易员(yuan)近期经历了重大地缘政治冲击但石油供(gong)应未(wei)受显著干扰；伊朗的回应较为克制；以及从秋季开始可能会出现大规模库存累积(ji)。”