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2024年四季度以来👛🥬🥦👄🥭，虽然港股整体表现“可圈可点”并大幅跑赢A股🥦👡🥕，但也存在一定问题：1）每次反弹都是脉冲式的冲高回落💝💯，虽然底部不断抬升👿💯，以及2）表现过于集中在少数行业甚至个股且轮动较快，都使得投资者在这一环境中要获得超额收益不容易😈💕🍑👡👛，但反过来，如果每一波节奏和主线都能把握准确👚，那么收益将会明显放大💞🩱。

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迴(huí)顧(gù)近五年，債(zhài)券型基金多次(ci)成爲(wèi)公募(mu)分(fen)紅(hóng)的(de)“主力軍(jūn)”。Wind數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，2020—2024年，債券型基金的分紅總額(é)依次爲1073.28億(yì)(yi)元、1579.33億元(yuan)、1749.63億元、1847.6億元、1805.45億元，在(zai)噹(dāng)年(nian)公募分紅總額中的佔(zhàn)比分彆(biè)爲(wei)59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🩳🩲，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🌽👄👜😻，外部流动性方面👚💘，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥦，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍈🍇💕🥑👗。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍎🍊👢👘🍏，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💛🥔🧄🥿。

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