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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳(wen)定的状态，依然呈现(xian)**开支(zhi)托(tuo)底经济、消费(fei)出口相对强、新经济领域热点频出，地(di)产国内投资相对较弱的状态(tai)。5月总需求增速(su)进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将(jiang)到来的业绩披(pi)露窗口(kou)期对A股(gu)整(zheng)体影(ying)响(xiang)偏正面。但边际(ji)来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措(cuo)施(shi)。近期(qi)国内投资链大宗商品有企稳回升(sheng)的态势，可能反应了这种预期。

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根(gen)据行业中(zhong)观景气(qi)、宏观周期、筹码、估值、换手率、政策、赛道(dao)价值等维度对重点行业评分，本期(qi)得分较高的行业主(zhu)要有工业金属、汽车零部件、乘用车、光伏设备(bei)、电池、家用电器、医疗服务、消费电子、半导体、计算机设备(bei)、保(bao)险、电力(li)、燃气等行业。

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1、⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关注(zhu)中报(bao)业绩预计改善或持续较高(gao)增(zeng)速领域。盈(ying)利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速(su)转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。结合工(gong)业企业盈利、行业所处(chu)库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体(ti)、光学(xue)光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等(deng)；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。景气方(fang)面(mian)，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数(shu)工业金属(shu)价格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械销售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额(e)四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事(shi)业燃气价格上行。综合盈利、行(xing)业景气和交易等维度，7月份行业配(pei)置方(fang)面重点围绕中(zhong)报业绩预期(qi)增速较高或(huo)者(zhe)有所改善的领(ling)域布局(ju)，行业推荐重(zhong)点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金(jin)属(shu)、小金属）、计算机等。

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