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*ST同洲2024年年报显示，报告期内，公司的主营业务主要分为两大板块🤍😡，第一板块为能源领域业务，主要包括18650锂电池💝、各类聚合物软包电池、高功率电源产品💟💌，铅改锂电池PACK、备用电源💛🩰，家庭储能、电动自行车电池和新能源车换电业务等。第二板块为公司机顶盒领域业务🍆🥻，主要包括卫星接收工程机设备，数字电视机顶盒、智能终端、数字电视整体解决方案、智慧家庭整体解决方案、智慧平台业务等。

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华泰证(zheng)券表示(shi)，对港股下半年保持乐观，企业盈利的“U”形修复是主要驱动力。随着港股更(geng)多(duo)核心标的上市，市场扩容，基金也需要进一步(bu)加大港股配置。若三季度出现波动，将是增配港股的好时机。重点(dian)推荐三条主线：一是科技主线，中国科技股相对美股有增长空间；二是消(xiao)费主线，新消费火热，传统消费受益于地产周期改善有望回暖；三是大金融主线。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🩱👄，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量👘，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看👠👚，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言👗，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降👡，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈💛🥑💋💖。同时👠🍈🍆🥭😈，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低🍊🍆🍏。

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