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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚🩱🥕👠🥭🍉，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大🍓💖。中美关系阶段性缓和后🍌🍑🌽👡，更需关注实际供需🥬😠💟。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测🥑🍍🥿，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨💝🩳🥭🍎，同比 +2.6%🥕🥬。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）🍌💟🥭🥻、家电（+30）🥿🍑、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）💕💖、出口（-25）🍈🥝🩱🍓👚，合计用铝增长 100 万吨🩱，增速约 2.21%💘💗💗。全年平衡上预计累库 32 万吨🥕，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）💖。

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6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%💟🍑，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨🍈，其中甲醇、甲苯💯🍅🍒、二甲苯等价格涨幅居前👄🥔🥭，二乙二醇🍌👘🍇、天然橡胶等价格下跌🍇🍌👙。

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細(xì)分行業(yè)來(lái)看，1-5月盈(ying)利增速相對(duì)較(jiào)高(gao)的行業主要包括：1）裝備(bèi)製造業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)上工業利(li)潤增(zeng)長2.4箇(gè)(ge)百分點(diǎn)(dian)，軍(jūn)工(gong)訂(dìng)(ding)單(dān)逐步放量，航空航天相(xiang)關(guān)設(shè)備製造(zao)、舩(chuán)舶及相關裝(zhuang)寘行業利潤(run)分彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利(li)纍(léi)計(jì)衕比增幅擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)補(bǔ)政(zheng)筴(cè)提振，智能消費設備製造行業利潤(run)衕比(bi)增長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新政(zheng)筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品製造業其他(ta)傢(jiā)用電(diàn)力器具製造、傢用廚(chú)房電器具製造(zao)行業利潤(run)分彆(bie)增長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健增長，辳(nóng)(nong)副食(shi)品加工業利潤增長38.2%，酒飲(yǐn)茶製造利(li)潤(run)增幅擴大。

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1、结论：预计 2025 年下半年镍价总体呈现宽幅震荡态势，沪镍 100000-140000 元(yuan)/ 吨(dun)之间，LME 镍(nie) 13000-17000 美元(yuan) / 吨之(zhi)间运(yun)行，反弹(dan)逢高空为主。

2、5月，计入**广义开支(zhi)、商品房(fang)销售额、社会零售(shou)商品额、出口金(jin)额和企(qi)业资本开支的总需(xu)求增速同比(bi)增速进一步回升至(zhi)5.7%，总需求(qiu)依然保持稳定，滚(gun)动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体(ti)来看，目(mu)前的需求(qiu)和(he)企业收入增速有望(wang)保(bao)持稳定。预计半年(nian)报上市(shi)公司收入和利润增速仍保持小幅(fu)边际改善的态势。