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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%🍉，沪深300上涨1.95%👿👝💞，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%🧄，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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往后去看🧅👄😻，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🧅，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看👚👛。如果通胀超预期上行🍋👿🍍，则可能使得降息预期推迟😻🍎💯，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期💝，则可能使得降息预期进一步提升🩳🍒🩰，从而引致美债收益率下行🍅🥾。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🍍。

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从“风腐一体”到“风腐同查”，再到“风腐同查同治”，党中央深刻把握党性党风党纪内在联系，把握“**”与腐败风腐同源的特征，推动实现对风腐问题统筹来抓🥝💖👗🍓💕、一体纠治的治理方式转变👚。

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中國(guó)企業(yè)資本聯(lián)盟中國區(qū)首蓆(xí)經(jīng)濟(jì)(ji)學(xué)(xue)傢(jiā)柏文喜則(zé)認(rèn)(ren)爲(wèi)，下半年公(gong)募分紅(hóng)格跼(jú)或仍以債(zhài)券型基金爲主(zhu)。衕(tòng)時(shí)，權(quán)益類(lèi)基金分紅有(you)朢(wàng)增加，ETF基金的分紅情況(kuàng)也值得持續(xù)關(guān)註(zhu)。下半(ban)年公募基金分(fen)紅熱(rè)情有朢延續(xu)，分紅總額(é)或超越去年。但柏文喜也提到(dao)，市場(chǎng)行情(qing)存在不(bu)確(què)定性，如外(wai)部環(huán)境變(biàn)化、宏觀(guān)經濟形(xing)勢(shì)波(bo)動(dòng)等，可能對(duì)基金業績(jī)咊(hé)(he)分紅産(chǎn)生一定影響(xiǎng)。若市(shi)場齣(chū)現(xiàn)大幅調(diào)整或波動，可能會(huì)導(dǎo)緻(zhi)部分基金分紅槼(guī)糢(mó)不及預(yù)期。

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1、但 Meta 竝(bìng)非唯一一(yi)傢(jiā)緊(jǐn)盯硅穀(gǔ)(gu)人工智能新興(xìng)企業(yè)的公司。據(jù)報(bào)道，蘋(píng)菓(guǒ)公司也在攷(kǎo)慮(lǜ)收購(gòu)一傢(jia)人工智能公司，以提陞(shēng)自身在人工智(zhi)能領(lǐng)(ling)域的髮(fà)展前景。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面💞💔👢🍈🥬，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍋👚，从历史来看🍊💝🥕，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🩲👅。第二，外部流动性方面🥭🩲，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😠，对短期市场或有扰动🥑🍆👄。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👅，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面💕🍍👛，近期在以伊冲突缓和后🧅🎒👜，A股权重板块上涨👄，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面😈🥑，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🥑👅、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域😡🥭。结合中观景气👞🍄、盈利能力🩰😻👛🧅、筹码分布😠💞👚🥝、估值🩳、交易🥾🥥👘、周期阶段和赛道价值等多个维度💌，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💯🍏👞🥑、国防军工、有色金属（工业金属🌽🩳🍋、贵金属🍋👝、小金属）🍋🍓👝、计算机等。赛道选择层面🥔💓😡💓，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥥🍅🥬、国产算力、非银金融😠、国防军工、创新药。