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债市展望。关税(shui)事件、地缘政治冲突影响逐渐消退，债市对风险偏好、央行流动性投放以(yi)及未来基本面定价较为充分。短期内(nei)看不到债市进一步做多的催化因素，后(hou)续密切(qie)关(guan)注出口和生产高频数(shu)据。

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权益市场方面，前海开源基金首席经(jing)济学家杨德(de)龙表示，展望下半年，影响市场(chang)的不确(que)定因素正在减弱，而支持市场回升的信心越来越强。

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“避险资产似乎是瑞郎和黄金(jin)。事实上，美国看(kan)起来(lai)像一个新兴市场，政策不确定性导致风险溢价上升，推动长期(qi)债券收益率走高并压低货币价(jia)值，”得克萨斯(si)大学(xue)奥斯汀分校的经济学家Saroj Bhattarai表示。

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据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理，在AI眼镜产业链中，光学与显示模组领域成本占比(bi)25%，涉及上市公司包括比依股(gu)份(fen)、中光学、蓝特光学、腾景科技、清越科技、国星光电和华灿光电，具体(ti)情况详见(jian)下图(tu)：

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2、從(cóng)(cong)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)會(huì)議(yì)后行業上漲(zhǎng)槩(gài)率相(xiang)對(duì)較(jiào)高。會議前兩(liǎng)週，化工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤炭上(shang)漲槩率相對較高；會議前一週，建築材料、輕(qīng)工、傢(jiā)電上(shang)漲槩(gai)率相(xiang)對較高。會議后一週，軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、建(jian)材、環(huán)保上漲槩率相對較高(gao)；會議(yi)后兩週，石油石化(hua)、環保上漲槩率相對較高。