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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔(pei)率思(si)维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季(ji)行情启动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波(bo)较(jiao)明显的高低切换(huan)，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现仍相对靠后(hou)、而近一月以来盈(ying)利预期边际调升或(huo)具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们(men)自5月(yue)以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后(hou)续建议关(guan)注半导体、电(dian)池（固态电(dian)池主(zhu)题）、电网设备、工业金(jin)属、啤(pi)酒等板块(kuai)的(de)轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股(gu)债息差性价比进一步降低后，也需警惕(ti)银行板块的短期波动风险(xian)。胜率方向，结合(he)估值、拥挤(ji)度位置，短期风格层面继续关注科(ke)技，行业层面优选(xuan)光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显(xian)涨价的存储、小金属。

2、繁花书房向公众开放之后的一年😡💯👘🍒，我和老金再一次站在了那个院子里。老金从上海带了些宝石花过来插在半堵墙里😈，找来工具和泥土自己干了起来👞。店员搬过来很多本《繁花》让金宇澄抓紧签名💯🧅，这几个月他来的次数并不多🥿💔。书房由当地旅游公司具体负责运营🧡，游客不多，他们不少人因为电视剧慕名而来👜。