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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改(gai)善或(huo)持续较高(gao)增速领域。盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响(xiang)。结合工业企业盈利(li)、行业所处库(ku)存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善(shan)。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中(zhong)在资源品、部分消费服务和信(xin)息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上行。综合盈(ying)利(li)、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导(dao)体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等(deng)。

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整体看，1-4月工业企业盈利有(you)所改善，但5、6月随着出口(kou)增速的收窄，盈(ying)利预(yu)计(ji)边(bian)际放缓。结合工(gong)业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高(gao)增(zeng)速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加(jia)速(su)，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景(jing)气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午(wu)等多重假日(ri)**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农(nong)副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改(gai)善(shan)；此外(wai)贵(gui)金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性(xing)或受限，中报业绩有(you)望边际(ji)改(gai)善。

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1、下半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)(ji)增長(zhǎng)可能(neng)進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要受到(dao)關(guān)稅(shuì)政(zheng)筴(cè)不確(què)定(ding)性(xing)對(duì)美國需求咊(hé)投資的抑製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經濟預(yù)(yu)期的調(diào)整進一步顯(xiǎn)示了未來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)(feng)險(xiǎn)。相比(bi)今年3月的預測(cè)，6月的經濟展朢(wàng)中，美聯儲(chu)進一步調(diao)低(di)了2025年的經濟增速預期(qi)（1.7%→1.4%），調高了PCE預期（2.7%→3%），調(diao)高了覈(hé)心通脹預期（覈(he)心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年的失業(yè)率預(yu)期（4.4%→4.5%）。

2、從(cóng)噹(dāng)前市場(chǎng)空間(jiān)的角度來(lái)(lai)看，滿(mǎn)足市場空間大、低滲(shèn)透(tou)率的，加(jia)速提陞(shēng)的方(fang)曏(xiǎng)包括(kuo)AI硬件及應(yīng)(ying)用，人形(xing)機(jī)器人，固態(tài)電(diàn)池，信創(chuàng)半導(dǎo)體(tǐ)國(guó)産(chǎn)(chan)化，可控覈(hé)聚變(biàn)，軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海(hai)，新消費(fèi)，創新藥(yào)。