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部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善💘🥕👚，相关盈利有望实现较高增长🍇。其中🍏🥿👄，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑💕，降至历史低位🩰，R22近一年涨幅超25%🥝，R134a近一年涨幅超45%。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季(ji)消费回暖，生鲜乳价格同比降幅(fu)持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改(gai)善趋势，粮(liang)油食品零(ling)售中枢上(shang)移；家电受(shou)益于“以旧换新(xin)”加(jia)力扩围，叠加(jia)“618”大额补(bu)贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动(dong)零售额同比中枢较一季度(du)明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产(chan)消费偏弱的背(bei)景下(xia)仍然实现了较高(gao)增长，4、5月(yue)家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政(zheng)策提振，智能卫浴、定制衣柜(gui)等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修(xiu)复。但需要关注家(jia)电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成(cheng)一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠(zhu)宝零售保持(chi)20%以上增速；文娱用品零售同比增幅(fu)显(xian)著扩大至30%以上，预计中报饰品、美(mei)容护理部分领域增速有(you)望改善 。

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报告称，锂价在近期下跌后预计将缓慢回升，收入(ru)预计从今年的 46 亿澳元增至明年(nian)的 55 亿澳元以上，2026-2027 财年将超过 66 亿澳元。

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1、从“两重”建设的维度看，当下各方已紧锣密鼓地行动起来(lai)。各部门精心谋(mou)划加强项目储备，抢抓机遇用足用好国家政策(ce)，高质量(liang)做好“两(liang)重”建设各项(xiang)工作，更多实(shi)物工作量加快形成。特别是(shi)随着地方**专项债券和超长期特别国债发行(xing)使用加快，“两重”建设加快推进，基础设施投资(zi)平稳(wen)增长。据国家统(tong)计局相关人士介绍，今年1月份至(zhi)5月份，基础设施投资同比增长5.6%，增速(su)比(bi)全部投资高1.9个百分点；对全部投资增长的(de)贡献率为34.5%，比1月份至4月份提(ti)高1.9个百分点。

2、从需求看，上半年钢材需求外强内弱、板强长弱🧅🥾👝，1-5月外需同比增长20.02%🩰🤬👛😡🧅，内需同比下降4.14%；上半年螺纹周均表需206.4万吨，同比下降3.73%🎒；热卷周均表需317.87万吨👡🩰💯，同比增长1.71%。从国内需求看👗，房地产仍处于下行周期💔🍎🍄，基建表现一般，制造业需求处于高位但表现分化，工程机械、造船、风电需求持续增长😡🩰，汽车👢🍏👘🤬、家电🍆🥕、光伏等行业4月以来转弱明显🍏，市场对于后期需求预期偏悲观。钢材出口仍处于高位💗🍑，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段🤬🍉，下半年出口面临回落压力🥔🍑。