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周思聪：上半年港股市场表现亮眼(yan)，主(zhu)要是中(zhong)国(guo)科(ke)技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值(zhi)洼地等因素共振，同时，国内(nei)政策的(de)支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响(xiang)出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态(tai)势。

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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较(jiao)去年低点已(yi)有(you)回升，但港股整(zheng)体估值均仍低于长期历史(shi)平均水平，相对亚洲其他(ta)市场及欧美市场更具投资性价比。

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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到(dao)来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数(shu)据显示出口下半(ban)年(nian)承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年(nian)，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类(lei)似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋(qu)势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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本周公募调(diao)研选股策略和私募调研跟踪策(ce)略获取正超额收(shou)益。公募调(diao)研选(xuan)股(gu)策略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪(zong)策略相对中证800获得超额收益0.79%。

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1、除此之外，在经济改善的同(tong)时(shi)，往往伴随着大(da)型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持，关键技术(shu)和(he)产品的变化带(dai)来渗透率(lv)预期的(de)快速提升。大型(xing)产业(ye)趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三(san)部分将(jiang)会进(jin)行详细论述。

2、华油能源(yuan)补发业绩，该公司(si)发布截(jie)至2024年12月31日(ri)止年度的业绩，收入16.94亿(yi)元（人民币，下同），同比(bi)减少13%；股东应(ying)占亏损2.56亿元(yuan)，上年同期股东应占溢利1674.5万元(yuan)，同比盈转亏。