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雅各臣科研制药公布截至2025年3月31日止年度的年度业绩🥦🩲，持续经营业务的收益约15.77亿港元🩰🍋🩳，同比增加约7.4%；公司权益持有人应占溢利约3.01亿港元，同比增长12.69%；每股盈利15.15港仙🥬💕，拟派末期现金股息每股5.50港仙及特别现金股息每股6.00港仙🍋🩲🍅。

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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期🍈，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限🩲🍅💓💕。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到🍆，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到👝，云厂商资本开支均维持或上修🤬💝，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速💛👚🍌，AI基础设施需求持续性超出市场预期🥥。关税方面，在当前关税政策下🥔🍓💌，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地🍒💕👛，需要承担的关税有限😻🥻👘🍒🥿；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户🍊💛，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限👛🥬🥥，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限。

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2、估(gu)值：港(gang)股更便宜，结(jie)构上汽车、军工、电力(li)设备、电子等行业较A股估值更低。从估(gu)值绝对水平来看，多年来(lai)港股持续低于A股，截至6/13，万(wan)得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上(shang)证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指(zhi)当前PE 31倍，高于恒(heng)生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史(shi)低位。年初恒生指数PE 8.7倍(bei)，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税(shui)冲击的下跌(die)后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全(quan)A 17倍、24%分(fen)位。结构上看(kan)，取同在A、H两地上市的公司，通过整(zheng)体法计算行(xing)业(ye)PE，并以“A股行(xing)业PE/港(gang)股行业PE-1”衡量(liang)某一行业A股相对港股的估值溢价(jia)，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值(zhi)溢价更高，即港(gang)股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低(di)。

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1、从研发成本上看，据医药魔方数据，中国新药研发成本约为美国的三分之一至五分之一，吸引了跨国药企加大在华研发投入。例如💞🥕，武田制药在上海设立亚太研发中心，同步推进全球项目🧄。从专利布局上看👝🥦🥝，据医药魔方数据，截至2024年8月，中国在全球创新药管线中的占比已达36%🥻💝🩳，在ADC（抗体偶联药物）👡👡、双抗等前沿领域表现尤为突出🥭。

2、8、目(mu)前生猪市场供需持续博弈，二育出栏增(zeng)加供应，政策收储稳定猪价，现货市场多空(kong)因素交织。技术上，生猪9月合约自周一企稳反弹后，期价连续5个交(jiao)易日上(shang)行(xing)，豆粕、玉米原料成本提升对猪价带(dai)来(lai)支撑，在政策利多支持下中(zhong)线操作延续多头思(si)路(lu)。