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本週五（6月13日）盤(pán)中，銀(yín)行指數(shù)再創(chuàng)歷(lì)史最高的7237.72點(diǎn)，年內(nèi)上漲(zhǎng)11.66%，去年以來(lái)纍(léi)計(jì)上漲61.4%，較(jiào)2015年最高點4385.9點，纍計上漲65.02%。尤其(qi)昰(shì)最近兩(liǎng)年，資金對(duì)(dui)高(gao)股息風(fēng)格偏好顯(xiǎn)(xian)著，銀行指數2024年(nian)以來纍(lei)計上漲61.4%，遠(yuǎn)超TMT、新能源(yuan)等新興(xìng)領(lǐng)域。

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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块👅🥾👞，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性🍑🍊🍑，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。

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一键配置吃喝板块核心资产，重点关(guan)注食品ETF（515710）。根据(ju)中(zhong)证(zheng)指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产(chan)业主(zhu)题指数，约6成(cheng)仓(cang)位布(bu)局高端、次高端白(bai)酒龙头股，近4成仓(cang)位兼顾饮料乳品、调味(wei)、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股包括“茅(mao)五泸汾洋”、伊利股份、海天味业等。场(chang)外投资者亦可通过食品ETF联接基金(jin)（A类012548/C类012549）对(dui)吃喝板块核心资产进行布局。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路🎒🍎🍄🧡，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🎒🥥👞，前端的收入和利润难以保证🩳💓，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🥑。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🧅；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下👘，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属😈；预期走出底部🥔🥥🍑🤬，高分红保障+经营稳健的白酒😡🥝。③进攻弹性视角下🎒，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性💟🍊🍊💖，小盘成长行情或将进一步加强🩰🥻🧄👝，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%💝👛🥿。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👜👅、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥬👛💟🍆，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💕，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势😡💞。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🍒👘🍓、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、此外💖🧄💟，还将公布 5 月房屋开工和工业生产报告🥬。美联储周二的生产报告预计将显示制造业产出连续第二个月下降，因为工厂正在应对贸易政策带来的不确定性。