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行业配置：维持哑铃配置思路🧡🍍，红利底仓+小盘成长👜🍒🍈🍉。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🩳🥦，既可以延续其分红表现🥒，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍄😡🍒。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🩳🥬🍒；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💋💛。②改善视角下💯🍄💟，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🍍🥦🍋😈🥝。③进攻弹性视角下👚🥕👗👙，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥥🩰，截至25/5已上行至1.8%🥑🍈。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）😠😻🩰🥕👢，相比主板（10%）或表现出更大的优势💖。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）💯🎒、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍏🥻🥒🧄、通信（算力服务+卫星通信）。

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二是政策发力显效，行稳致远有保障🥑。今年以来，我国实施更加积极有为的宏观政策🥔👛，加大逆周期调节，加快推进“两重”建设和“两新”工作🧡，有力增强了消费活力，带动了生产增长，促进了转型升级，充分展现了宏观政策对稳定经济运行的重要作用😠👠💟。从下阶段情况看💘👢🥥🩲，我国政策工具箱储备充足，宏观政策留有后手，可以根据形势变化动态调整、积极应对🧅，将继续为经济稳定运行保驾护航🍇👡🍊。

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1、以色列《耶路撒冷郵(yóu)報(bào)》15日解讀(dú)稱(chēng)，這(zhè)(zhe)昰(shì)美方(fang)髮(fà)齣(chū)明確(què)信息，錶(biǎo)示隻有伊朗(lang)完全接(jie)受美國(guó)的提議(yì)，其中包括徹(chè)底停止鈾(yóu)濃(nóng)縮(suō)活(huo)動(dòng)(dong)，才能結(jié)束以色列的軍(jūn)事行動。報道稱(cheng)，一名以(yi)色列高級(jí)官(guan)員(yuán)直言，以方希朢(wàng)伊朗拒(ju)絕(jué)美方提議的做灋(fǎ)(fa)，最終能促使(shi)美(mei)國加入(ru)以色列的軍事行動，“我們(men)希朢最終真的會(huì)這樣(yàng)髮展”。

2、近些年来，大学新生中“阴盛阳衰”愈演愈烈。从2002年到2022年，本(ben)科男生(sheng)入(ru)学人(ren)数(shu)从91.8万增至176万，涨幅88%，但(dan)本科女生数量则从(cong)66.9万(wan)暴涨至294万，增幅高达(da)348%。其结果是，2002年男生还占到大学新生的56%，2007年跌破一半，到现在已经只剩40%。仅仅二十年的时间(jian)，“男孩危机(ji)”已经变(bian)成不(bu)折不扣(kou)的现实。