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一、區(qū)域衝(chōng)突再陞(shēng)級(jí)，觸(chù)髮(fà)全毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)偏好下行，A股順(shùn)勢(shì)(shi)休整。這(zhè)揹(bēi)后，區域衝突可能隻昰(shì)衇(mài)衝式影響(xiǎng)，短期休整的(de)覈(hé)心(xin)，還(hái)昰結(jié)構(gòu)(gou)性(xing)行情(qing)已縯(yǎn)(yan)繹(yì)(yi)至低性價(jià)比區域，市場(chǎng)內(nèi)在(zai)穩(wěn)定性下降。我們(men)繼(jì)續(xù)提示，穩定資本市場政筴(cè)爲(wèi)A股提供了對(duì)宏觀(guān)擾(rǎo)動(dòng)的“隔離(lí)牆(qiáng)”。判斷(duàn)中(zhong)短期市場(chang)，可適(shì)噹(dāng)降低宏觀分析權(quán)重，提陞(sheng)強(qiáng)勢闆(bǎn)塊(kuài)節(jié)奏判斷的權重。

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1、对于当前的A股行情，71%的受访者认为是(shi)“震荡市”，获得较为(wei)普(pu)遍的(de)认可；另有16%的受(shou)访(fang)者认为(wei)当前市场是“牛市”，9%的受访者认为是“熊市”。

2、展望下半年(nian)，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们(men)仍维持对(dui)欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上(shang)，与(yu)美(mei)国的经(jing)济(ji)动能差有望进(jin)一步(bu)收敛；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国(guo)的营收敞(chang)口较大（Euro Stoxx 19%的(de)营收(shou)来自于美国），但我们的行业分(fen)析师指出(chu)欧洲公司大多采取了(le)“in US for US”的模式。向前看，需要注意来自盈(ying)利(li)端的风(feng)险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度，二是关税有可能(neng)带来的成本(ben)和收入端的双重压力。同时，欧元的升值也给(gei)以(yi)美(mei)元计价的营收增长带来压(ya)力(li)（Euro STOXX 一半以(yi)上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药(yao)价(jia)格，也可能(neng)对欧洲市场盈(ying)利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体(ti)利润的13%）。行业方面，我们仍然看好受(shou)财政政策利好的银行和国防领域，以(yi)及偏防御且也能在财政(zheng)转向中受益的公用事业和电信，整体仍(reng)然以政策驱动内需为主线。