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田希蒙：受政策托底😻💔🍎🥬、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征😡🥔，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%🍆🥕👗🍒，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击🥾👝💯，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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市场(chang)在经历了前期漫长的下跌后，能够(gou)逆转市场行情的主要就是(shi)政策或者外部环境的变化。政策主要包括资本市场(chang)政策、货币政策和(he)经济政策。

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6月末上涨后A股处于相对高位🤍，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束👞🥦💞，全面达成协议概率小💗👡💝、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大🥑。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁🍆、贵金属、工程机械、摩托车🍓🍏🥦、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐👄。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险🥔🥔🧄🍄👡。

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货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行👄💝🥬，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp🎒🥑🥻🍍🩰，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp🤬🥻👢👡。

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1、上周👞💝，这家芯片巨头股价创下历史新高💯🥻🩳，并在股票抛售和年度股东大会后连续五日上涨。黄仁勋在股东大会上称，机器人技术是英伟达继人工智能之后的最大机遇🧅🍉🍉。这一表现帮助该公司重新超越微软和苹果💓🍄🍈🍒，成为市值最高的公司。

2、付倍(bei)佳：海(hai)外需關(guān)註美(mei)國(guó)對(duì)等關稅(shuì)落地情(qing)況(kuàng)、美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息節(jié)點(diǎn)，國內(nèi)關註財(cái)(cai)政政筴(cè)髮(fà)力節點、CPI價(jià)格柺(guǎi)點(dian)以(yi)及南下資金(jin)交易活躍(yuè)度。