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建议在6~8月的(de)半年报季，更(geng)加注重回归(gui)产业趋势的投资逻辑，避免(mian)频繁对宏(hong)观信息做(zuo)出过(guo)度(du)的反应(ying)或交易，同时警惕微盘风格(ge)的波动。具体配置方面：1）A股建(jian)议关注AI链，算力供应链（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁(lin)等）值得重点关注(zhu)；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视(shi)觉理解应用趋(qu)势明确(que)，建议重(zhong)点关注字节生态(tai)链公(gong)司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品(pin)类方面建议关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环(huan)境变量突然变化的(de)背景下(xia)，港股是全(quan)球的风险资产的避风港，建议继续(xu)平衡A股和港股(gu)的配比；3）建(jian)议开(kai)始重新关注政策(ce)信号，未(wei)来价格信号的进(jin)一步普遍(bian)下行可能催生新一轮的(de)政策加码，但(dan)需要耐心(xin)等待。

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