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特朗普的关税政策在4月引发市场剧烈波动，标普500指数一度大幅下跌。然而，随着对贸易壁垒影响的担忧缓解，标普500在过去两个月中反弹了20%，距离2月创下的历史高点仅差2.7%🍎🍋💕。尽管如此，关税的90天暂缓期将于7月8日结束🌽🩳，市场对贸易摩擦的担忧并未完全消散。本周中美达成的贸易休战框架协议为双方争取了时间，但协议缺乏具体条款，未来仍可能爆发新的冲突👝。

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呂翰九表示：“为了与美国的谈判取得成功，我(wo)们将竭尽全力(li)，动员**相关部门和民间部门(men)。”他还表示，“美国的关税政策给韩国企业和国民带来了很多困难。”

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本周，区域冲突再升(sheng)级，触发全球(qiu)风险偏好(hao)下行。A股休(xiu)整是全球股市普跌的一部分。目前的冲突，对中美(mei)广泛竞争的格局，尚不会产生(sheng)方向性影响。那么，区域冲突对资产价格的影响，主要体现为直接影响风险偏好，以及通过油(you)价和通胀预期扰动(dong)资产配置环(huan)境(jing)，且大概率是脉冲式影响。

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随着百年变局加速(su)演进(jin)，国(guo)防军(jun)工(gong)投(tou)资(zi)逻辑持续(xu)强化，“强国必先强军，军强方能国安(an)”！华福(fu)证券直言“发展国防军工或为未来重(zhong)中之重”，国(guo)防军工板块或已进入(ru)击球(qiu)区间。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景(jing)气周(zhou)期。

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1、短期海外扰动增加，贵金属和油气出现脉(mai)冲式修复。我们继续提示，新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药(yao)龙头本身在景气叙事中。本(ben)身是符合基本面趋(qu)势投资的方向，在景气预期二阶导仍为正的情况下(xia)，估值能维持高举(ju)高打，股价上(shang)行趋势未结束。短期高位波动加剧，但(dan)还(hai)不是中级别风险。但我(wo)们仍审慎看待新消费赚钱效(xiao)应扩散行情，目前新消费行情已扩散至低性价比区(qu)域，指向休整波段。

2、“中国作(zuo)为全球唯一拥有联合国全部工业门类的国家，‘Made in China’享(xiang)誉世界，这背(bei)后(hou)，外资企业发挥(hui)了(le)重要作用。一方面，外(wai)资制造业企业持续向中(zhong)国引入先进技术与管(guan)理经(jing)验，推(tui)动产(chan)业链升级；另一方面，中国本土企业通过对技术的消化吸收(shou)与创新突破，不断提升自(zi)主制(zhi)造能力。在(zai)我们的30强榜单中，上榜企业在中国大陆的销售(shou)额平均占其全球(qiu)总销售额(e)的23%，深度融入中国(guo)市场。还(hai)有部分外资企业将中国(guo)作为全球制造基(ji)地，产品出口至(zhi)世界各(ge)地。外资(zi)企业目(mu)前(qian)贡(gong)献了中国进(jin)出(chu)口(kou)总额的近三分之一，成为连(lian)接国内外市场的重要桥(qiao)梁，充分(fen)彰(zhang)显(xian)了外资(zi)与中国制造业协同发展的巨大潜(qian)力(li)与共赢价(jia)值。”