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因(yin)此，年内银行ETF规模与股价(jia)同步上涨(zhang)，得益于政策(ce)引导下的增量资金入(ru)场（险资、北(bei)向资金、ETF套利资金）和低估值高(gao)股息的(de)防御性配置需(xu)求。此(ci)外，机构低配与政策信号（如降准降息(xi)）进一步强化资金流入逻辑，形(xing)成“资金推动→股价上涨→吸引(yin)更(geng)多资金”的正反馈。而基本面改善是长期支撑(cheng)因(yin)素：资产质量稳定(ding)、政策托底和(he)结构性盈利改善(shan)为银行板块(kuai)提供基本面韧性，支撑(cheng)估值中枢上移(yi)。分红(hong)政策与长期资金偏好(hao)形成契合，提升板(ban)块长期配置价值。

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从时间表看，本周暂无新股上市。上(shang)周共有3只新股上市，分别(bie)为四川西南交大铁路发(fa)展股份有(you)限公司（下称“交大铁发”，920027）、影石创新(xin)科技股份有限公司（下称“影石(shi)创新”，688775）、海阳科技股份有限公司（下称“海阳科技”，603382）。

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1、華(huá)福證券分析師(shī)週訢(xīn)然認(rèn)爲(wèi)，比之歷(lì)史上石油(you)危(wei)機(jī)期間(jiān)，噹(dāng)前美聯(lián)儲(chǔ)的貨(huò)幣(bì)政筴(cè)框架已經(jīng)更加(jia)成熟，在供給(gěi)收縮(suō)衝(chōng)擊(jī)的(de)過(guò)程中，供給側(cè)對(duì)總産(chǎn)(chan)齣(chū)水平形成更強(qiáng)(qiang)的約(yuē)束，經濟(jì)增速主要由供給收縮的(de)幅度(du)而不昰(shì)調(diào)控總需求的貨幣政筴(ce)所決(jué)定，穩(wěn)(wen)定通脹(zhàng)預(yù)期才(cai)昰貨幣政筴的首要任務(wù)(wu)。

2、我们认为2H25用电需求增长、缺电逻辑将继续演绎、远期电价仍有上涨(zhang)动力。美国AI基建景气(qi)，仅当前在建数据中心容量(liang)可支撑未来(lai)2-3年投产量维持高位，即(ji)未来2-3年内美国商(shang)业用电有持续增长动力。从电力供给侧看，当(dang)前(qian)对煤电环保要求放松(song)，煤电(dian)延迟(chi)退役，边际上缓解了部分供应(ying)紧张；但(dan)新能源补贴退(tui)坡、关税等政策不利于(yu)电(dian)力供给释放(fang)；此外(wai)，气电由于产(chan)能紧(jin)缺、交期拉长，3-4年(nian)内投产新装机量有限，我们认为未(wei)来(lai)3-4年(nian)内缺电势头(tou)难以逆转，看好远期批(pi)发电价继续上行。