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华海清科：公司拟在江苏省昆(kun)山市建设晶圆再生扩产项目，规划扩建总产能为40万片/月(yue)，其中首期建设(she)产能为(wei)20万片/月(yue)，首期投资(zi)预(yu)计不超(chao)过5亿元。

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“期貨(huò)倉(cāng)單(dān)持續(xù)註銷(xiāo)，也昰(shì)助推(tui)工業(yè)硅期貨價(jià)格持續上漲(zhǎng)的原囙(yīn)。”廣(guǎng)(guang)州期貨分析師(shī)蔡定(ding)洲錶(biǎo)示。數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，6月27日，工業硅期貨倉(cang)單爲(wèi)(wei)52744手，相(xiang)較(jiào)于6月3日的62690手減(jiǎn)少了9946手。

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1、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维(wei)持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判(pan)断，但战术上我们认(ren)为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比例(li)提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能(neng)开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有(you)待(dai)观察：一(yi)是今年以来(lai)的结(jie)构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特(te)征，表(biao)征(zheng)资金环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下(xia)滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定(ding)风险。

2、细分行业来看👿，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业🍄👢😡，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量💋🥑，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🤍🩱👘、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。