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6月27日，年内高调(diao)领涨的银行掉头向(xiang)下，意外(wai)领(ling)跌。截至收盘，A股42只银行股全(quan)线收绿，整体跌幅中位数达2.75%。杭州银行、青(qing)岛银行、重庆银行跌超4%，中国银行、招商银行等15股(gu)跌逾3%，浦发银行、贵阳(yang)银行表现(xian)较(jiao)好(hao)，分别微跌0.51%、0.63%。A股顶流银行(xing)ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止(zhi)步7连阳。

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2、⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场(chang)风格(ge)可能整体偏(pian)大(da)盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对(dui)短期(qi)市场或有扰(rao)动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期(qi)在以(yi)伊冲突缓和后(hou)，A股权重板(ban)块(kuai)上涨(zhang)，市场风(feng)险偏好整体回(hui)暖(nuan)。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预(yu)期落地都是(shi)下一个(ge)阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等(deng)多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金(jin)属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银(yin)金融(rong)、国防军工、创新(xin)药。