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首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行🥥🩳、成都银行外🥻，其余均仍处于破净状态😡💕，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显👝🥿🍓。

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傍晚时分，气温缓和，打卡LV“巨轮”的客流迎来**。中老年阿姨们戴着帽子、墨镜结伴来拍照，互相指导姿势🥭🥕🥻；小朋友被大人要求“必须”露出笑脸留影几张；巨大的品牌标志是“到此一游”最好证明，人们排队等拍照，镜头也不忘扫过船身的花纹和“铆钉”；带货主播也忙碌起来🥦，站在熙攘人流中对着屏幕滔滔不绝。

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资本市场政策往往体现为对资本市场支持性(xing)政策，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”，2005年启动股权分置改革和(he)对券商的(de)重组，2014年(nian)推出新国九条。或(huo)者推出新的板块；例如2009年推出创业板、2019年(nian)推出(chu)科创板。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块(kuai)占优的(de)格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和(he)消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积(ji)极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求(qiu)仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动(dong)性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续(xu)突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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1、5月LCD 齣(chū)貨(huò)(huo)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅收窄。5月份TV LCD 齣貨量爲(wèi)19.60百萬(wàn)箇，月環(huán)比上行4.81%，衕比降幅收窄至-7.11%，三箇月(yue)滾動衕比由正轉負(fù)至-8.73%（前值爲0.65%）；NB LCD 齣貨量爲36.50百萬箇，月環(huan)比上行 11.96%，衕比增幅收窄至(zhi)10.27%，三(san)箇月滾動衕比增幅收窄 9.15箇百分點(diǎn)至15.58%；LCD 顯(xiǎn)示器齣貨量爲(wei)14.30 百萬箇，月環比上行 9.16%，衕比由正轉負(fu)至 -2.72%，三箇月滾動衕比增幅收窄 4.52箇百分點至 0.49%。

2、CPO代(dai)表了光的持续渗(shen)透，光(guang)通信的市场空间将进一步扩大。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景和(he)市场空间正(zheng)在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光模块(kuai)厂商有望进(jin)入CPO产业链，进而进一步扩大(da)自身业务覆(fu)盖面和市场空间。