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此番減(jiǎn)持新乳業(yè)，控股股東(dōng)擬(nǐ)以集中競(jìng)價(jià)方式(shi)減持公司股份不(bu)超過(guò)總(zong)股本的1%，以大宗交易方式減持公司股份不超(chao)過總股本的2%。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格(ge)为主，成长价值或相(xiang)对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十(shi)年7月市(shi)场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导(dao)致市场(chang)对美联储(chu)降息预期形成(cheng)修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风(feng)格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对(dui)均衡。

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▶ 结合工业企业盈利🍒🍓🍍、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👢、光学光电子、消费电子🩱、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善😠🤬😠；2）中游制造领域💌，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍉🥕🩲，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💗🍎💓💌👅、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品👙🍆🎒、家电💟、家具👛🥦🍄、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍊👜👡👄；

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據(jù)香港入境事務(wù)處(chù)數(shù)(shu)據，2024年至今(jin)年一季度，根據(ju)高才通計(jì)劃(huà)穫(huò)批來(lái)港的人數達(dá)到(dao)5.02萬(wàn)人(ren)，其(qi)中中國(guó)內(nèi)地達4.76萬人，佔(zhàn)比約(yuē)95%。

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1、⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🍊🍆。此次大会聚焦大模型🤍🥾、AI云原生🍋🥬、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径🎒🍎。大会期间🍇👙，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型😻🥭，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势👘🩲。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品😡，全力助推Agent开发与应用🍈🍈💘🥭，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🍈🍎🥾👙、数据处理👞🍋🥻💝、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

2、周思聪：目前港股整体估值情况良好🍋，无论是与自身相比，还是与其他国家市场对比🍄🥭💝，都具有较强的吸引力。从历史数据看🍑👙，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平，港股整体估值水平相对合理，但成长板块估值仍处于历史较低水平🍅👠🍎。