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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量🍈🍋，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点🥬👢🌽，美国活跃钻机数量降幅扩大🧅，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看🩲🥥，EIA对今年三🍋、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日🍌，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日🥬💋😻，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线🍇🥭。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变👡👢🍅。

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7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)(dui)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未(wei)延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)(sheng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來(lái)看，推(tui)遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)或者延(yan)長(zhǎng)“對等(deng)關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。中美“對(dui)等關稅”暫緩期截止(zhi)日昰8月12日(ri)，目(mu)前(qian)仍處(chù)在談判關鍵(jiàn)期，若未能(neng)突破分歧，關稅戰(zhàn)可能存在反復(fù)(fu)

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1、▶ 结合工业企业盈利💋💯🍉、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💘🎒👠👄🍎，半导体、光学光电子🥑🍍🥾、消费电子💕🍊🍋🌽🍓、运营商🎒👢👛、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💔🍄，算力租赁订单持续落地🩱🤬，半导体周期复苏与国产替代加速👚🥬🥝🧄，业绩有望改善🤍👚🍒；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🩱、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💌💓👚🤬，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍏、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥑🤍，其中饮料乳品🥒💓、农副产品💝🥔、家电🍎、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

2、当市场进入到牛市阶段II🍌👗，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述💟👝，往往是盈利加速改善的🍓👘👛，同时流动性和风险偏好也加速改善🩳。