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我们(men)在中期策略报告中描述了本轮市场(chang)进(jin)入(ru)牛市阶段II，逻辑跟此前几次不(bu)同。对于权重指数的逻辑(ji)是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国(guo)经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入(ru)增速稳定波(bo)动率降低的新时代，A股自(zi)由现金流收(shou)益率不(bu)断提升。而2018年以来，在经济结构调整(zheng)和(he)资产荒(huang)的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率(lv)相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建(jian)筑的(de)自由现金流和SIRR相对无风险(xian)利率(lv)利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增(zeng)幅在17~58%之间。此外，本轮(lun)增量资金的正反馈机(ji)制，不仅会(hui)对市场走势产生显著(zhu)影响，也(ye)会对市场风格的演变起到(dao)关键作用。这个逻辑之下(xia)，高(gao)质量类股票可能会估值修复和(he)提升空间更大，是(shi)重要的选股方向(xiang)

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何濤(tāo)：種子輪(lún)紅(hóng)(hong)杉、真格投資(zi)了我們(men)。那(na)輪我箇(gè)人實(shí)際(jì)昰(shì)最大的股東(dōng)，所有投資(zi)額(é)的一半昰我箇人齣(chū)的。我沒(méi)想過(guò)(guo)上限，齣錢(qián)、齣人、賣(mài)身也得(de)去。

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1、6月份景气(qi)较高的领(ling)域主要集中在资源品、部分消费服务和信息(xi)技术领域(yu)，其中资源品板块原油、多数工业金属价格(ge)上涨，中游制造领(ling)域工程机械销售放缓，消(xiao)费服务(wu)板(ban)块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值(zhi)同(tong)比增幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上行。

2、6月27日，央行召(zhao)开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济(ji)环境描述中，提(ti)到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等(deng)。2）对货(huo)币政(zheng)策定(ding)调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策，充(chong)分释放政策效应”。往(wang)后去看，未来货币(bi)政策仍有(you)进一步(bu)发力(li)空(kong)间，国内市场流动性有望(wang)继续保持相(xiang)对宽松的状态，如果增量政策能(neng)够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。