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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🥥🍍💯👢，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🍅、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🥑🩳🩲🥦💌，对市场上涨构成的一定压力👙🎒。按照我们中期策略的观点💟💗💔🥔🍆，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解👝，增量最近有望加速流入🤍💋，呈现正反馈效应👝。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生💛🩲💛🩳，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行🍆👝，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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日前，中(zhong)國(guó)人民銀(yín)行貨(huò)幣(bì)政筴(cè)委員(yuán)會(huì)召開(kāi)2025年第二季度例會。會議(yì)提齣(chū)，要實(shí)施好適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣政筴，加強(qiáng)(qiang)逆週期調(diào)節(jié)，更好髮(fà)揮(huī)貨幣(bi)政筴工具的總(zong)量咊(hé)結(jié)構(gòu)雙(shuāng)重功能，加大貨幣財(cái)政政筴協(xié)衕(tòng)配郃(hé)，保持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)咊物價(jià)處(chù)于郃理水平。對(duì)于下堦(jiē)段貨幣政筴的主要思路，2025年第二季度例會建議加大貨幣政筴調(diao)控強度，提高貨幣政筴調(diao)控前瞻性、鍼(zhēn)對性、有傚(xiào)性，根據(jù)國內(nèi)外(wai)經濟金螎(róng)形勢(shì)咊金(jin)螎市場(chǎng)(chang)運(yùn)行情(qing)況(kuàng)，靈(líng)活把握政(zheng)筴實施的(de)力度咊節奏。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足💔💓、价格拖累等因素影响🍍🌽。三个月滚动来看🥝，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善👚，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🥾、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🩰🥻👡，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🩱💗🥭，半导体💋💕、光学光电子、消费电子🥿、运营商👠🧡🍋🍑、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😠👚，算力租赁订单持续落地👡👚💔，半导体周期复苏与国产替代加速🥦🥔，业绩有望改善；2）中游制造领域👅👛，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👅💋，如汽车👠、光伏、自动化设备等👠🍋🍏；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💔，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🍑、饰品🩰🥾💛、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥾🍉🥭🧅；此外贵金属、燃气、电力💯🍏🥿、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍈🍊🥭🥥。

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1、目前🩳，华山医院的两家上海市重点实验室——脑功能重塑及神经再生实验室、脑机接口临床试验与转化实验室已落户集聚区🍊💗👜🍋，成为建设创新联合体的支点🍆。“企业、科研机构和医院同处一个园区🥔🧡🩲🥦，可以让科学家、工程师和医生经常见面交流，提高沟通合作的效率🍏。”华山医院院长毛颖说。2024年至今，华山医院与博睿康🥿💋、脑虎科技💞👙、阶梯医疗等上海企业合作🎒😠，完成了多例脑机接口设备植入患者大脑手术。

2、热门ETF方面，同标的指数规模最大、流动性最好的创业板人工智能ETF华宝（159363）场内逆市收涨1.75%🍏，日线五连阳续创阶段新高🍊，全天成交额超2亿元，环比放量明显，资金全天净申购900万份。