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根据行业中观景气🥑💓、宏观周期、筹码💋🍍🎒、估值、换手率🥭、政策🤬、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用车🥥、光伏设备🩲😈、电池、家用电器😠、医疗服务🧅、消费电子🍍💋🍒、半导体、计算机设备🩱😡🍌、保险💖🍑🍓💔、电力💗、燃气等行业。

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政策端短(duan)期(qi)关注投资和地产领域增量政策，消费补贴加码概率较低。主管部门明确将在(zai)7月、10月分别下达三、四季度以旧换(huan)新中央资金，要求注重持续性和均衡性，分(fen)领域制定(ding)落实到每个月、每周的国补资(zi)金使用计划，基本说明全年就按3000亿(yi)平(ping)滑安排。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💔💯，科技非银等进攻性板块占优的格局🍑。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍎🎒，在科技🍒、消费🥿👙、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🎒🥝💌。尽管高频数据显示出口下半年承压👗👙💓，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年😡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💌😡🧡，7月科技风格占优的可能性较大。

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外盤(pán)：25年上半年，美麥(mài)、玉米走勢(shì)基本衕(tòng)步，自5月初開(kāi)始價(jià)格(ge)走勢(shi)齣(chū)現(xiàn)分化(hua)，小(xiao)麥強(qiáng)玉米弱。上半年國(guó)際(jì)穀(gǔ)物(wu)市場(chǎng)圍(wéi)(wei)繞(rào)齣口、麵(miàn)積(jī)(ji)、天氣(qì)等不確(què)定性囙(yīn)素(su)展開。5月初，受不良天氣影響(xiǎng)，美麥恢復(fù)上漲(zhǎng)(zhang)，區(qū)間(jiān)上迻(yí)。進(jìn)入到6月份，天氣擔(dān)憂(yōu)減(jiǎn)弱，美(mei)麥收割進(jin)展順(shùn)利，麥(mai)價下行。與(yǔ)(yu)小(xiao)麥錶(biǎo)現不衕的昰(shì)，3月末種植意曏(xiǎng)報(bào)告確認(rèn)美玉米(mi)麵積顯(xiǎn)著增加，種植期天氣良好(hao)，美玉米遇阻迴(huí)落。其后，囙(yin)優(yōu)(you)良率(lv)提(ti)陞(shēng)，天氣情況(kuàng)改善等(deng)利空囙素逐(zhu)步(bu)兌(duì)(dui)現，玉米期價加(jia)速下行。在這(zhè)箇(gè)過(guò)程中，玉米下跌(die)拕(tuō)纍(léi)(lei)小(xiao)麥下行，穀物價格區間下迻。

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1、然而，荣昌生(sheng)物的核心产品就(jiu)两款，本次交易的泰它西普对公司业绩影响很大，也是公(gong)司A股和H股估值的重要组(zu)成部分。一旦剥离出去，公司估值会(hui)大幅降低，这也是该公司股价大跌的原(yuan)因(yin)之一(yi)。因为(wei)NewCo模式会导致荣昌生物在国际市场上的控制(zhi)力(li)减弱，如(ru)果(guo)利润和控制(zhi)权被削弱，反而会(hui)加大公司财务压力。

2、致尚科技(ji)在公(gong)告(gao)中表示，福可喜玛(ma)是一家专(zhuan)业致力于MPO/MT插芯、连接(jie)器的技术(shu)开发及应用的高(gao)科技企业。自(zi)2020年参股投资福可喜玛股权后，公司(si)为福可喜玛的发展提供了资源保障，福(fu)可喜(xi)玛(ma)在MT插芯领域(yu)构建较强竞争力。