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5、 总的来看三大主产国25/26榨季仍保持增产预期(qi)，全球进入到缓(huan)慢累(lei)库过程中。三季(ji)度看巴西增产兑现、 四季度看北半球估产，特别需要关注印度增产预期能否兑现的问(wen)题。价格方(fang)面，能源问题如无新的扰动，食 糖价格上升驱动不(bu)足，北半球增产预(yu)期(qi)下，单单是巴(ba)西增产风险已释放也不足带动价格上行，价格弱势(shi)运行 是大概率。阶段性利(li)多来自于甘(gan)蔗质量不佳带(dai)来的短期生产数据较差、原白(bai)糖价差提振、乙醇转化概念又有 新题材等。

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展望7月👜💯🥦，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍉🧅🥦💌，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善😡🥒🍅；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🍆🩰、高新技术制造业💔🎒🥔、价格上涨的资源品等领域💔🩲🥝💖。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利🍓💖🤬、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👄。具体如下：

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行业(ye)层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期(qi)是该阶(jie)段关注的重点(dian)，工业企业盈利(li)数(shu)据、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指(zhi)标或(huo)能(neng)为中(zhong)报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁(lin)订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化(hua)设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数(shu)增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工(gong)等领域(yu)需求稳(wen)健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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上海(hai)市科委相關(guān)負(fù)責(zé)(ze)人錶(biǎo)示，接下來(lái)，腦(nǎo)機(jī)接(jie)口未來産(chǎn)業(yè)集聚區(qū)將(jiāng)加大(da)創(chuàng)新企業的引育力度，加快共性技術(shù)平檯(tái)建設(shè)(she)，搨(tà)展腦機接口創新應(yīng)用産業化(hua)生態(tài)，提(ti)陞(shēng)區域(yu)空間(jiān)創新濃(nóng)度，形成(cheng)腦機接口未來産業“覈(hé)爆點(diǎn)”。

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1、華(huá)安證券(quan)錶(biǎo)示(shi)，銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)具備(bèi)良好(hao)的(de)市場(chǎng)適(shì)應(yīng)性咊(hé)中長(zhǎng)期(qi)戰(zhàn)畧(lüè)投資價(jià)(jia)值。下半年(nian)尤其昰(shì)四季度，在經(jīng)濟(jì)改善疊(dié)加流動(dòng)(dong)性(xing)寬(kuān)鬆(sōng)的宏觀(guān)環(huán)境下(xia)，銀行闆塊通常齣(chū)現(xiàn)季節(jié)性機(jī)會(huì)；銀行具備資金中長期流入的政筴(cè)(ce)導(dǎo)曏(xiǎng)咊趨(qū)勢(shì)。

2、货(huo)币市场净(jing)投放；隔夜(ye)SHIBOR利(li)率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下(xia)行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行(xing)8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债(zhai)券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收(shou)益率较上月末分别下行(xing)12bp/11bp/10bp。