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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注(zhu)的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提(ti)供一定的参考。预计中报业绩有望延续较(jiao)高(gao)增速或改善(shan)的领(ling)域主(zhu)要集中在：1）       TMT领域，半(ban)导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周(zhou)期复苏与国产(chan)替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领(ling)域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领(ling)域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供(gong)给刚性或受限(xian)，中(zhong)报业绩有(you)望(wang)边际改善。

2、具体来看🥦💗💋😠，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🎒🥝🍒🍒，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移🍒；家电受益于“以旧换新”加力扩围🍓🎒🩰🤬🥭，叠加“618”大额补贴👜🍎🥒🍅，内需表现亮眼🍎💗，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🍄💞🥔🍈；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4👞、5月家具零售同比增速均超20%💔👘🍒，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复💛，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整🩳🥝👿👄👿、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累🧄💘💌。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🍈🩲；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 🍄👿👿。