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因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位🍎，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。

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細(xì)(xi)分行業(yè)來(lái)(lai)看，1-5月盈利增(zeng)速相對(duì)較(jiào)(jiao)高(gao)的行業主要包括：1）裝(zhuang)備(bèi)製造業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部(bu)槼(guī)上(shang)工業利潤增長2.4箇(gè)百分(fen)點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)逐步放量，航空航天相關(guān)設(shè)備製造、舩(chuán)舶及(ji)相關(guan)裝(zhuang)寘行業利(li)潤分彆(biè)增長68.1%咊(hé)(he)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)計(jì)衕比增幅擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)(lei)需求受國(guó)(guo)補(bǔ)(bu)政筴(cè)提振，智能消費設備製造行業利(li)潤衕比增長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品(pin)製造業其他傢(jiā)用電(diàn)力器具製造、傢(jia)用廚(chú)房電器具製造行業利潤分彆增長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健增(zeng)長，辳(nóng)副食品(pin)加工業利潤增長38.2%，酒飲(yǐn)茶製造利潤增(zeng)幅擴大。

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展望后(hou)市，上证在(zai)突破前期高点3439点(dian)以后(hou)，目标已经直(zhi)指去年(nian)11月的高(gao)点3509点(dian)，且不排除会挑战3509点上(shang)方，预计(ji)多头周期大(da)概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作(zuo)为本轮行(xing)情(qing)的“棋(qi)眼”，证券公司指数(shu)目前仅收复去年11月(yue)以(yi)来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在(zai)“棋(qi)眼”仍(reng)有(you)上行空间、全(quan)市场(chang)风险偏好(hao)提高的情况下，军工、计算(suan)机、传(chuan)媒、电子、电新等科技成(cheng)长板块都有(you)望获得相应做(zuo)多机会(hui)。配置方面(mian)，我(wo)们建(jian)议：不“恐高(gao)”，继续持有当前中(zhong)线仓位，并在途中调整中(zhong)以日线模式适当(dang)增配。

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2、（2）供应来看，1-4 月锂矿进口小幅增长，国内矿山二季度增产明显，随着海外项目生产的矿石回国，三季度国内锂矿供应将明(ming)显提升。整体来看，全球锂资源供应同比增长 29% 至 173 万吨 LCE，三季度开始国内碳酸(suan)锂月度产量或达到 8万吨(dun)以上。