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仕佳光子对福(fu)可喜(xi)玛的布局也(ye)早有(you)端倪。2023年(nian)，公司作为(wei)有限合伙人出资1.6亿元参与(yu)设(she)立(li)泓淇光电基金（占总(zong)出资比例39.80%），该基金主要围绕光电(dian)子产业(ye)链上下游布局(ju)。2025年1月，泓淇光(guang)电基金与(yu)致尚科技签署框架协(xie)议，拟收购福可喜玛53%股权。

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1、3、观点。上(shang)半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响(xiang)全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本(ben)轮行(xing)情的引擎。另一方面，国(guo)内供需两旺格局，成为高铜价(jia)延续的关键，一是在(zai)价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜(tong)和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供(gong)给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中(zhong)长期矛盾难(nan)解，也成为(wei)多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润(run)，激励铜矿产(chan)出的同时，但也加大了终端的风险。下(xia)半年也要关注三个方面，一是，LME库存持(chi)续去(qu)化会不会(hui)引(yin)发挤仓风险？笔者认为，这(zhe)种风险存在但概率不大，但高升水风(feng)险不容忽视，主要在(zai)于(yu)美铜吸铜但并不影响(xiang)全球供需格局，只(zhi)是时间上(shang)的错配，下半(ban)年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否(fou)持续高溢价？高溢价源于关(guan)税的不确定性，若铜(tong)进口关税确定，无论(lun)是否加(jia)征关税则意味着溢(yi)价的消失，美(mei)232调查结果可能(neng)是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引(yin)起铜紧张局面，面临再次补库，是否(fou)通过价格上涨实现进口窗口打开？国内(nei)出口窗口打开本身(shen)也是需求阶段性减弱，不接(jie)受高价位的表现。综合来(lai)看，铜市(shi)场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格(ge)可(ke)能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以(yi)及由宏观或地缘触发的波动。下半(ban)年预计LME价格在8800~10500美元(yuan)/吨之间波动，沪铜价格区(qu)间(jian)在72000~84000元(yuan)/吨；关注两(liang)个时(shi)间(jian)节点(dian)：一是7月中旬(xun)前后(hou)，美国232调查公布结果；二是9月下(xia)旬或10月(yue)上旬，淡旺季交替，“故事”容(rong)易(yi)证伪时段。

2、消费领域由Eric Mihelc和Scott Feiler负责，他们认为部分(fen)子行业受益于经济复苏，但消费者支出(chu)疲软可能(neng)限制(zhi)涨幅。