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大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下(xia)半年，化學(xué)原料及化學製品行業(yè)的供需將(jiāng)繼(jì)(ji)續(xù)保持相對(duì)穩(wěn)(wen)定；化(hua)學纖(xiān)維(wéi)(wei)行業內(nèi)需(xu)逐步恢復(fù)，供需(xu)情況(kuàng)或將有所改善；化肥(fei)價(jià)格2024年整(zheng)體(tǐ)呈下行態(tài)勢(shì)；預計2025年下半年整體化工行業供需格跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)一步(bu)改善。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👅👠🍄🥥，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👜，财政指数的发力和消费的韧性🥔，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍏🍇🍊，使得即将到来的中报业绩期🥿，在科技、消费😻🩱😻👢、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😡🍍🩳🤬💌。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🌽👞🍌，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍅🥬🍒💋。在流动性和增量资金方面😠，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👡🍒，进一步积累了今年的赚钱效应👙🍒，这为指数后续突破上行🍍🎒、触发关键正反馈效应创造了有利条件👡💯，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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