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从历史来看，历年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。具体来看，风格方面，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格(ge)的概率为60%，并(bing)且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指(zhi)数(shu)中，中证(zheng)1000在6月占优(you)的概(gai)率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。

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后续如(ru)何演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维持(chi)，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断(duan)，但战术(shu)上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配(pei)置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移(yi)，短(duan)期脉冲(chong)式(shi)波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来(lai)的结构性(xing)行情都(dou)未走(zou)向持(chi)续抱团而是(shi)呈现(xian)轮动特征，可能表征资(zi)金环境对估值容忍度有一定约束；二是(shi)我们观察到各方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随(sui)策(ce)略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环(huan)境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否(fou)兑现均存在不确定风险(xian)。

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