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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数(shu)突(tu)破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看(kan)，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进(jin)一(yi)步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性(xing)和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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注：需要特别提醒的是，近期市场波动可能较大🍓🥑，短期涨跌幅不预示未来表现，基金投资可能产生亏损🍄。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资👄💕👞🥥，高度注意仓位和风险管理🍅。

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资本(ben)市场方面，6月主要围绕6月18日(ri)陆家嘴金融论坛宣布的相关措(cuo)施展开：央行行长潘(pan)功胜在2025陆家嘴论坛上(shang)宣布八项(xiang)金(jin)融举措：主要(yao)包括(kuo)在上海(hai)设立银行间市场交易报告库，在上海设立数字人民币国际(ji)运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创(chuang)新等。

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值得注意的是，MSCI曾因(yin)外汇交易时(shi)间(jian)限制等问题，在十年前将韩国(guo)从发达市(shi)场观察名单中移(yi)除。本月最新审查中，MSCI仍将韩国列(lie)为新兴市场，理由是(shi)外汇(hui)改革有限(xian)且投资工具可(ke)获得性不足。

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1、证券时报·e公司记者注意到，《股东临时提案》背后🥻🍎，系伊泰B股（900948）支持ST新潮相关股东发起对ST新潮董事会、监事会的换届提议。该提案被ST新潮现任董事会否决💕，意味着伊泰B股的掌权进程并不顺畅。

2、徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)(shu)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對(dui)7月的降息預期不昰(shì)很高(gao)，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如(ru)菓(guǒ)通(tong)脹超預期上行，則(zé)可能使得降息(xi)預期推(tui)遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益(yi)率齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如菓就業(ye)人數遠(yuǎn)不及預期，則可能使得降(jiang)息預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美(mei)債收益率(lv)下行。需要關註7月降息預(yu)期變(biàn)化(hua)對市場的擾(rǎo)動(dòng)。