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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置(zhi)，但市场上仍然能找到(dao)许多优质的结构性机会，如科技、互联(lian)网、港股通消费等。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业(ye)链继(ji)续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反(fan)弹。高股息资产中期(qi)估值(zhi)重估是(shi)趋势，待短期市场关注度(du)回落后，仍是配置机会。中期结构观点不(bu)变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋(qu)势突破。看好三个宏大叙事强(qiang)相关资产，黄金、稀土和国(guo)防军(jun)工。战略看好港股是(shi)潜在牛市中(zhong)的领涨市场(chang)。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际(ji)改善，使(shi)得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有(you)利的上行(xing)动力。从资金面看，目前(qian)利率(lv)仍处于较(jiao)低水平，资(zi)产荒趋势依然存在，上半年市场赚(zhuan)钱效应的积累(lei)为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风(feng)格占优的可能性较大。

2、（备注：数据截至6月29日19：00，后续公告内容请下载上证报APP在快讯栏目查看；或在微信首页菜单“上证财讯”中查看💌。）