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陈健(jian)玮(wei)：影响(xiang)港股(gu)走势的不确定(ding)性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容易(yi)出现超涨，若预期过高，可能面临业绩(ji)验证期的回调(diao)压力。

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1、1、供应：2025年上半年尿素行业新投产能350万吨左右，目前个别装置稳定性仍有待提升，但(dan)产能增量已带动尿素日产长期位于20万吨(dun)以上。下半年(nian)计划新投产能约280万吨，7-8月高(gao)温天气尿素装置、故(gu)障可能增多，从而(er)减缓尿素供应提升速度。9月(yue)之后尿素日产有望继(ji)续(xu)向上突破21万吨(dun)。11月中旬之后气头企(qi)业将(jiang)进入季节性限产周期，但预计供应水平下(xia)降幅度有限，日产也仍将保持同比最(zui)高位。另外(wai)需注意(yi)的是，近两年西北地区产能增量(liang)较大，下半年(nian)一旦(dan)西北货源流(liu)向中部、东部等主流地区(qu)，将对尿素区域性供应产生影(ying)响。

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