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2、4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓🥝🍎👙；3）地缘局势升温加剧市场不确定性🍋👘🍓🍍；4）区别于第一轮科技重估逻辑👄🥑🍄，当前缺乏能催化行情展开的新叙事👿💋👝。在这些因素的扰动下🍌🍓🥑，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡💛🥭🍎，难以实现实质性突破💘；同时增量资金匮乏🥑🥥，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态🍉🍈👚👅，表现相对无序。而从短期来看👢🥒🍊👠，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。