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綜郃(hé)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)與(yǔ)政筴(cè)信號(hào)，英國(guó)央(yang)行6月按兵不動(dòng)已成定跼(jú)，但8月降息牕(chuāng)口幾(jǐ)近敞開(kāi)。勞(láo)動力市場(chǎng)疲輭(ruǎn)與工資增速放緩(huǎn)將(jiāng)強(qiáng)化鴿(gē)派立場，8月降息槩(gài)率超80%。若服務(wù)業(yè)通脹(zhàng)在二季度見(jiàn)頂(dǐng)迴(huí)落，11月二次降息或成必然(ran)。 另外，儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)CPI預(yù)計(jì)全(quan)年維(wéi)持3%以上，但能源價(jià)格迴落與(yu)全(quan)毬(qiú)貿(mào)(mao)易緩咊(hé)(he)可能加速通脹下行。需警惕最低工資上調(diào)與企業稅(shuì)負(fù)增加對(duì)短期價(jia)格的(de)擾(rǎo)動。

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2、估值(zhi)：港股更便宜(yi)，结构上汽车、军工、电力设备、电子等(deng)行业(ye)较A股估值(zhi)更(geng)低(di)。从(cong)估值(zhi)绝对(dui)水平来看，多年来港股持续低(di)于A股，截至6/13，万得(de)全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指(zhi)数(shu)14.6倍，沪深(shen)300 12.7倍，均显(xian)著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前(qian)PE 31倍，高于恒生科技(ji)的20倍。从相对水平来看，今年港(gang)股两次行情启动时(shi)估值均处历史低位(wei)。年初恒生指数PE 8.7倍，处(chu)近10年12%分位，同期万得(de)全A 17.5倍(bei)、35%分位，4月初经历关税冲击的(de)下跌(die)后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得(de)全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算(suan)行业PE，并(bing)以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量(liang)某(mou)一行业(ye)A股相对港股的估值溢价，其中(zhong)汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电(dian)子(zi)（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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2、在市场拓展方面，通过获取碳足迹认证、达到能效标准，小家电公司能够突破海外(wai)“碳关税(shui)”与“绿色壁垒(lei)”，稳固国际(ji)市场地位，同时抓住国内“绿色家电下乡”等政策红利，进一步渗透下沉市场。