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下跌中的回落：美元(yuan)走(zou)强，外资流出，高外资(zi)持股占比的港股较A股跌幅(fu)更(geng)深，当(dang)前概(gai)率不大。AH溢价在A股和港(gang)股均下跌的行情中收敛有两次典型(xing)案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股(gu)相比A股受影响更大(da)，跌幅更深。（1）23年美联储处(chu)于加息周期，全年4次加(jia)息，美元指数从(cong)低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加(jia)国(guo)内经济(ji)下行压力加大(da)，外资加速流出，外资流出对外资持股(gu)占比更高的港股(gu)冲击更大，23年恒(heng)生(sheng)指数下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价指(zhi)数从(cong)129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断(duan)推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高(gao)位，外(wai)资也在(zai)24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前(qian)来(lai)看，美元短期走(zou)强概率不大，若三季度美丽(li)大法案提高美国债务上限落地，预计将(jiang)在未来10年增加3.3万亿美元的(de)美国债务，这(zhe)意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的(de)98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出(chu)现美债(zhai)大幅增发的情况，市场对美国(guo)债务风险的担忧可(ke)能引发美元进一步走(zou)弱。

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2、從(cóng)歷(lì)(li)史錶(biǎo)現(xiàn)(xian)上看，科創(chuàng)AI指數(shù)也昰(shì)捕捉AI投(tou)資機(jī)遇的一大利器。隨(suí)着近年來(lái)國(guó)産(chǎn)AI的崛起，相(xiang)關(guān)闆(bǎn)塊(kuài)投資(zi)浪潮(chao)迭(die)起，科創AI指數的彈(dàn)性相較(jiào)于主流AI指數咊(hé)科創指數都要更高。根據(jù)Wind數據，截至2025年6月12日，科創AI指數(shu)自基(ji)日2022年12月30日以來的漲(zhǎng)跌幅爲(wèi)62.60%，跑贏(yíng)(ying)中證人工智能主題(tí)(ti)指數（34.63%）、中證人工智(zhi)能産(chan)業(yè)(ye)指數(shu)（32.51%）、科創50（1.63%）、科創綜指（-0.76%），進(jìn)攻性突齣(chū)。