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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收(shou)入和利(li)润难以保证，但自由现(xian)金流充沛的(de)企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现(xian)金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红(hong)稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏(su)支撑(cheng)的(de)工业金属；预期走出底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由(you)现金流释放加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽松(song)扩张剩余流动(dong)性，小盘成(cheng)长行情或(huo)将(jiang)进一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权融(rong)资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至(zhi)25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策(ce)工具、支持中央(yang)汇金公司发挥好类“平准基金(jin)”两项政策支持股(gu)市流动性，当(dang)下的小盘成长行情(qing)或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更(geng)大(da)的优势。行(xing)业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作(zuo)系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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