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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑💓，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🧅。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🧡🩲👛、PCB、ASIC芯片🍌😈👜、光模块、交换机🍓🍓👢🍑💔、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🥒🍈，品类方面建议关注AI眼镜🍊🤬、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下💓👄🥒，港股是全球的风险资产的避风港🥝，建议继续平衡A股和港股的配比😻；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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具体来(lai)看，EPA提议2026年生物质柴油强制掺混56.1亿加仑，高于2025年的33.5亿加仑，此前市场预(yu)期生柴RVO为46.5-52.5亿加仑。实际数量高于预期，油脂增仓大涨。需要(yao)注(zhu)意的(de)是，此次仍是提案，并未形成正常法规(gui)，还需(xu)警惕后续或提案变化。此外，以色列和伊朗之间的地缘冲突也对(dui)油脂价格(ge)形成较大(da)支撑。上周末以色列军方(fang)宣布对伊朗西(xi)部数十个地对地导弹目标发起打击，并首次袭击了伊朗(lang)南部布什尔省的两家炼油厂，以及德黑兰附(fu)近(jin)的燃料储存罐。若(ruo)冲突(tu)进一步蔓延至关(guan)键能源基础设施(shi)，或者伊朗不顾后果封锁霍尔木兹海峡，将对全(quan)球能源供应链造成重大冲击。上周原油周度涨幅超10%，油脂(zhi)因(yin)生物柴油(you)消费，和原油关联度大于油料和蛋白粕。所以当(dang)原油价格大涨时，油脂上涨。目前中东地缘仍在(zai)发展中，关注该事件对(dui)油脂的影(ying)响。

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